Investment-software und Kunden-App               

Wir glauben an integrierte Lösungen, daran, verschiedene Geschäftstypen und -vorfälle in einem System zu bündeln – für Sie und für Ihre Kunden.

Nutzen Sie die Beraterplattform DIVA für die Beratung Ihres Kunden und für die Verwaltung aller Kundendaten. Ganz unabhängig davon, ob es sich im Einzelfall um ein Investmentdepot oder einen Versicherungsvertrag handelt. Die Kundendatenverwaltung lässt sich individuell anreichern, zum Beispiel mit Informationen über Geburtstage, Kinder und Familie, die bevorzugte Anredeform oder auch das letzte Gesprächsthema.

Operational Excellence –
Digitale Kompetenzen der Bank für Vermögen 

Vorstand Karsten Kehl über Investment-Software und Kunden-App:

Ein starkes Team: Die DIVA für die Beratung, das FinanzCockpit für Ihre Kunden.

Das FinanzCockpit für  Kunden

  • Übersicht Versicherungen
  • Übersicht Investments
  • Übersicht Vermögensverwaltung
  • Berater-Chat
  • elektronische Post und Dokumente

DIVA-Features im Überblick

  • Tagesaktuelle Daten
  • Komfortables Daten-Reporting
  • Geräteunabhängig – mobil oder stationär über Rechner, Laptop, Tablet, oder Handy einloggen
  • Compliant by Design – garantiert MiFID-II- und VVG-konforme Beratungsstrecken im Investment- und Versicherungsbereich
  • Innovative Portfoliostrukturierungstools
  • Dashboard für alle Kundenverträge
  • Digitale Dokumentation – rechtssicher beraten
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