Das neue Depot-Reporting: Effizienzgewinne und ausführliche Vermögensübersichten für Sie und Ihre Kunden

Jun 5, 2020

Wir möchten Ihnen an dieser Stelle die Vorzüge neuen Depot-Reporting näherbringen. Die Zukunft der persönlichen Beratung ist immer auch digital. Aber nicht im Sinne eines anonymen Robo-Advisors mit standardisierten Anlagelösungen, sondern in Form von professionellen Beratern, die die Mittel der Digitalisierung einsetzen und gleichzeitig den persönlichen Kontakt zum Kunden halten.

An diesem Leitbild arbeiten wir als BCA-Gruppe und entwickeln Lösungen, die Sie in Ihrer täglichen Arbeit unterstützen. Exemplarisch sei der Online-Investmentshop genannt – und jetzt auch das neue state-of-the-art Depot-Reporting.

Untermauern Sie jetzt Ihren Expertenstatus bei Ihren Kunden mit dem professionellen Depot-Reporting. Die Highlights im Überblick:
  • Alle Vermögenswerte Ihrer Kunden auf einen Blick – auf Wunsch mit frei wählbaren Benchmarks
  • Alle Kunden nach Zielgruppen definieren und individuell betreuen – vom Online-Zugang bis hin zum elektronischen Versand ausgewählter Reports für Ihren Kundenstamm
  • Alle regulatorischen Anforderungen erfüllen – papierlos, effizient und rechtssicher
Verschaffen Sie sich gerne einen Überblick im Rahmen unserer Kurzfilme:

Investment Reporting, Erste Schritte, Info Tour | 4787, 02:16 Minuten

Investment Reporting, Die wesentlichen Vorteile | 4793, 08:01 Minuten

Oder verfolgen Sie unser ausführliches Webinar zum Investment Reporting

Für Fragen zum neuen Depot-Reporting kontaktieren Sie uns gerne unter info@bfv-ag.de oder Tel. 06171 91500-500

Über den Autor

Marc Sattler

Marc Sattler verantwortet im Vorstand die Bereiche Vermögensverwaltung (PRIVATE INVESTING), Investment Research und Digitalisierung. Als Ansprechpartner für die Vermögensverwaltung steht er institutionellen- und Partner-Anlageberatern mit individuellen Anlagekonzepten und Depotanalysen zur Seite.