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Das Investment Research Team der Bank für Vermögen hat in den vergangenen Wochen einige interessante Projekte angestoßen und umgesetzt. So bieten wir Ihnen beispielsweise ab sofort einen kostenlosen Depotcheck an und erstellen gerne für Sie einen Anlagevorschlag, den Sie Ihren Kunden präsentieren können.
Das Besondere ist: Wir gehen systematisch vor und bewerten das Depot nach objektiven Kriterien. Das sind beispielsweise:
- Zielerreichung im Einklang mit den Vorstellungen Ihres Kunden
- Effizienz
- Risikostreuung
- Optimierung der Risiko-/Ertrags-Struktur
- Einfluss der aktuellen Marktsituation
Das Ergebnis: Sie erhalten einen von uns individuell für Sie ausgearbeiteten Vorschlag, den Sie direkt an Ihre Kunden weitergeben können!
Und bei einer Neuanlage? Kein Problem! Auch hier stehen wir Ihnen mit unserem Service zur Verfügung. Kommen Sie gerne auf uns zu. Ab einer Anlagesumme (bzw. einem Depotwert) von 50.000 EUR führen wir eine professionelle Optimierung für Sie durch!
Übrigens, dazu veranstalten wir in Kürze ein Webinar. Hier können Sie sich anmelden:
Neue Empfehlungstexte für unsere TopFonds
Für das Beratungsprotokoll werden Sie in Kürze auf Empfehlungstexte zugreifen können. Wir haben für alle Fonds, die auf unserer Empfehlungsliste stehen, einen kurzen Empfehlungstext für Sie geschrieben. Das erleichtert Ihnen die Arbeit mit Ihren Kunden und macht den Beratungsprozess effektiver! Die Texte beinhalten Informationen zu den Fondseigenschaften (wie beispielsweise Anlageklasse, Strategie, Risikoklasse, usw. …) und einer kurzen Interpretation, was all das konkret für den Anleger bedeutet und wie sich der Fonds auf ein Portfolio auswirkt.
Die Texte werden sowohl in DIVA als auch bei CAPinside verfügbar sein.
Neues Design und Update der TopFonds Liste
Wir haben unsere TopFonds-Liste auf den neuesten Stand bei den Kennzahlen gebracht. Ebenso haben wir inhaltlich einige Verbesserungen durchgeführt. Zu jedem Fonds haben Sie nun auch eine Kennzeichnung, ob es sich um ein Kerninvestment oder eine Beimischung für ein Portfolio handelt. Darüber hinaus haben wir im Zuge der Umstellung auf das Morningstar Rating zu jedem Fonds auch das Nachhaltigkeitsrating aus dem gleichen Haus dargestellt. Das wird Ihnen die Arbeit erleichtern, da gesetzliche Regelungen in puncto Nachhaltigkeit bei Geldanlagen Ihrerseits Recherche erfordern werden. Das haben wir nun für Sie übernommen.
Und last but not least: Wie heißt es doch so schön? Es kommt nur auf die inneren Werte an. Ja, das sehen wir auch so. Deshalb haben wir die genannten Verbesserungen durchgeführt. Nichtsdestotrotz haben wir die TopFonds-Liste auch einer kleinen optischen Straffung unterzogen. Lassen Sie sich überraschen.
Haben Sie Fragen zu den genannten Themen? Schreiben Sie mir gerne (sasa.perovic@bfv-ag.de) oder unserem Team.
Herzlichst,
Ihr Sasa Perovic
Über den Autor
Sasa Perovic
Sasa Perovic ist Ansprechpartner für das Investment Research sowie für unsere Produktpartner.
Er steht Vermittlern bei Fragen zu Kapitalmärkten, Investmentfonds, Portfoliostrukturierungen uvm. zur Verfügung und ist für einen Großteil der Publikationen im Research Bereich zuständig. Hier kommt ihm seine mehrjährige Erfahrung zu Gute, die er auch seit einigen Jahren für die Erstellung eigener Publikationen in diesem Sektor nutzen konnte.