Smarte Lösungen für smarte Berater – Teil 3

Jun 22, 2020

Online-Beratung, persönliche Unterstützung, Produktempfehlungen und Online-Vermögensübersicht

Sind Sie mit Ihrem eigenen Online Auftritt auf dem aktuellsten Stand oder wollen Sie sich einige Ideen für Ihr persönliches Facelift holen?

Mit der BfV haben Sie die Möglichkeit, Ihre Kunden jederzeit unkompliziert online zu beraten und so die Anlageziele Ihrer Kunden erreichen. Wir werden Ihnen hier aufzeigen, wie Sie sich 2020 im Internet aufstellen können, um Ihre Kunden weiterhin zu beraten und auch neue Gelder einzusammeln – 100 % sicher, 100 % kundenfreundlich, 100 % online!

Für eine individuelle Kundenberatung benötigen Sie heute keinen Berg Papier mehr, sondern im besten Fall lediglich ein Smartphone und 10 Minuten Zeit. Ob monatliche Sparpläne oder größere Einmalanlagen: Von vermögenswirksamen Leistungen, individuell zusammengestellten Depots, Modellportfolio und bis hin zur Vermögensverwaltung; Auf Basis unserer digitalen Abschlussstrecken können Sie heute schon jederzeit an jedem Ort der Welt Ihre Kunden beraten. Doch damit nicht genug, selbst den Prozess vor der eigentlichen Beratung können wir gemeinsam effizienter gestalten – von der ersten Information bis hin zur Terminvereinbarung zur persönlichen Online-Beratung und Pflege der eigenen Vermögensübersicht. Holen Sie Ihre zukünftigen Kunden mit einem professionellen digitalen Auftritt als modernster Finanzprofi ab und steigern Sie Ihre verwalteten Volumina zukünftig durch das managen aller liquiden und illiquiden Vermögenswerte Ihrer Kunden.
Ihr Kunden werden es lieben!

Folgende Inhalte erwarten Sie:

  • Was sollte ein zeitgemäßer Internet Auftritt beinhalten, um als moderner Finanzprofi zu gelten?
  • Wir zeigen Ihnen konkrete Anwendungsbeispiele, wie Sie alle liquiden und illiquiden Vermögenswerte Ihrer Kunden verwalten
  • Wir geben Ihnen konkrete Möglichkeiten der Kundenansprache mit erfolgreichen Praxisbeispielen an die Hand, ob im eigenen Newsbereich, mit eigenem Newsletter oder direkten Kunden-Reports

Der dritte Teil unserer Webinarreihe findet am Freitag, den 25. Juni um 09.30 Uhr, statt. Wir freuen uns auf Sie.

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Über den Autor

Heiko Scherer

Heiko Scherer ist Ansprechpartner für Fragestellungen zu Themen der Vermögensverwaltung. Er betreut institutionelle und Partner-Anlageberater und unterstützt bei allen Themen rund um Außenauftritt und Vertrieb der Vermögensverwaltung.