Jun 6, 2019 | Bank für Vermögen
Bank für Vermögen: „Individuelle und unabhängige Finanzberatung stärken“ Volatile Märkte, Niedrigzinsumfeld, Regulierung und Digitalisierung sind nur einige Stichworte, wenn es um die aktuellen Herausforderungen für unabhängige Finanzberater geht. Die Bank für...
Jun 4, 2019 | Investment Research
Warum ist die Zielmarktdefinition für die Zukunft der Beratung existenziell? Und was genau sind Zielmarktportfolios? Seit der Einführung der MiFID II beschäftigt uns der so genannte Zielmarkt. Genau genommen ist dies erst einmal etwas, das die Produktgeber, also die...
Jun 4, 2019 | Haftungsdach
32 KWG Lizenz, Anlageberatung nach § 34f GewO oder Haftungsdach? Viele Anlageberater und Fondsmanager beschäftigen sich mit der Frage, wie sie ihr Geschäftsmodell am besten aufstellen. Freie Beratung nach § 34f GewO, eine eigene Vermögensverwalterlizenz nach § 32 KWG...
Jun 4, 2019 | Investment Research
Welcher Fonds ist der richtige? In drei Schritten zur passenden Lösung Wer kennt das nicht: Der Kunde wünscht sich die Anlage in einen Fonds und schnell wird klar, dass man nicht nur einen Fonds auswählt, sondern ein gesamtes Portfolio strukturiert, für das zuletzt...
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