PRIVATE INVESTING gezielt stärken
mit dem neuen Zuzahlungsservice
Mehr aus dem bestehenden Private-Investing-Bestand herausholen
Derzeit lassen viele Kunden größere Beträge ungenutzt auf dem Giro- oder Tagesgeldkonto liegen. Mit dem Zuzahlungsservice für Private Investing entsteht ein zusätzlicher Mehrwert im Vermögensaufbau bei gleichzeitiger Stärkung der laufenden Erträge. Anstatt neue Produkte zu platzieren, wird direkt auf bestehenden Strategien aufgebaut. Kunden können einmalig zuzahlen oder einen Sparplan einrichten ohne neuen Vertrag sowie mit frei wählbaren Beträgen und Intervallen.
Vorteile auf einen Blick:
- Zusätzlicher Umsatz mit dem bestehenden Private-Investing-Bestand
- Klarer Beratungsanlass für liquide Kundinnen und Kunden
- Moderne, hochwertige Kundenkommunikation vollständig im eigenen Namen
- Fokus auf Beratung, während die Abwicklung vollständig von uns übernommen wird
Bei Fragen oder Interesse kümmern wir uns um eine zügige und zuverlässige Umsetzung.
So funktioniert unser Service:
Schritt 1 – Kontakt aufnehmen:
marketing@bfv-ag.de
Schritt 2 – Kundenliste einreichen:
Auswahl der relevanten Private-Investing-Kundinnen und -Kunden
Schritt 3 – Vertrag zur Auftragsverarbeitung & Setup:
Start unmittelbar nach Vorliegen des Vertrags zur Auftragsverarbeitung
Schritt 4 – Kampagne im eigenen Namen:
personalisierte E-Mail, Landingpage und Formulare
Schritt 5 – Abwicklung:
Formulare gehen bei uns ein; wir veranlassen die Zuzahlung oder den Sparplan und informieren zeitnah
Was Kunden erhalten
Zuzahlung oder Sparplan – flexibel, einfach und wirkungsvoll.
Für Kunden ist die Umsetzung besonders einfach. Sie nutzen ihre bestehende Fondsvermögensverwaltung weiter und können selbst entscheiden, wie sie ihre Strategie ausbauen möchten. Dabei profitieren sie von flexiblen Beträgen und Intervallen, einer digitalen und unkomplizierten Abwicklung sowie einer persönlichen Begleitung – ohne einen neuen Vertrag abschließen zu müssen.
Zuzahlung
Bei der Zuzahlung leisten die Kunden eine einmalige zusätzliche Einzahlung in frei wählbarer Höhe. Diese Option eignet sich besonders für freie Liquidität, etwa nach einer Bonuszahlung, einer Erbschaft oder einer anderen Auszahlung, und ermöglicht eine direkte Stärkung der bestehenden Anlagestrategie.
Sparplan
Mit einem Sparplan bauen Kunden ihr Vermögen Schritt für Schritt auf. Sie wählen ein regelmäßiges Einzahlungsintervall, beispielsweise monatlich oder vierteljährlich, und erweitern ihre bestehende Strategie planbar und kontinuierlich – ohne einen neuen Vertrag abschließen zu müssen.
Vorteile für Kunden
Ein neuer Vertragsabschluss entfällt, da direkt auf der bestehenden Lösung aufgebaut wird. Beträge und Intervalle lassen sich flexibel festlegen, gleichzeitig profitieren Kundinnen und Kunden von einer digitalen und besonders einfachen Abwicklung. Die persönliche Begleitung bleibt dabei erhalten, sodass jederzeit eine vertraute Ansprechperson zur Verfügung steht.
Damit transparent wird, wie hochwertig wir die Kampagne umsetzen, stellen wir im Vorfeld folgende Materialien zur Verfügung:
Muster-E-Mails
Kurze, kundenverständliche Erläuterungen der Zuzahlungs- und Sparplanmöglichkeiten
Muster-Landingpages
Übersichtliche Darstellung der Vorteile inklusive direkter Formulare
Bei Interesse oder Fragen setzen wir die Aktion gerne zeitnah und zuverlässig um.
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