Unser Research-Tool CAPinside bietet seit Kurzem weitere Entwicklungen und Vorteile für Sie als Berater. Über die Druckfunktion erhalten Sie nun einen ansprechenden und übersichtlichen Ausdruck von Fonds-Factsheets, die Sie zudem sogar personalisieren können.

Für die Personalisierung der Factsheets müssen Sie lediglich Ihr Profil bei CAPinside verifizieren, indem Sie zunächst:

  • den Onboarding-Prozess auf CAPinside abschließen,
  • ein Profilbild und eine Profilbeschreibung hochladen,
  • Ihre Kontaktdaten hinterlegen (Telefon, PLZ, Ort, verwaltetes Volumen = AuM)
  • und ggf. Beratungsschwerpunkte angeben.

Wenden Sie sich anschließend bitte an das Community Management, das Ihr Profil verifizieren und mit einem „grünen Haken“ kennzeichnen wird.

Die Verifizierung eröffnet Ihnen noch einen weiteren Vorteil: die gerade in CAPinside gestartete Beratersuche. Wenn Sie verifiziert sind und Ihre Beratungsschwerpunkte angegeben haben, sind Sie dort für Endkunden auffindbar. Anleger, die auf der Suche nach einer Finanzberatung sind, können Sie direkt über Ihr Beraterprofil erreichen. Sobald Sie eine Anfrage bekommen haben, werden Sie darüber in einer Mitteilung informiert. Anschließend können Sie selbst den Kontakt zum Kunden herstellen. Das ist Online-Marketing for free!

Tipps für mehr Sichtbarkeit in der Beratersuche:

– Lassen Sie Ihr Profil von uns verifizieren

– Legen Sie öffentliche (Muster-)Portfolios an

– Seien Sie aktiv in der Community

– Nutzen Sie die Analysetools und nehmen Sie an Events teil

– Ergänzen Sie Ihr Profil um Berufserfahrung und Qualifikationen

Bei Fragen oder Feedback können Sie sich jederzeit an Jelena Noe wenden, entweder direkt im Chat bei CAPinside oder per:

Mail: jn@capinside.com

Tel.: +49 151 67335236

Sie können sich die neuen Möglichkeiten und Vorteile auch in aller Ruhe im Video anschauen: Hier geht es zur Aufzeichnung unseres Webinars!

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