Unser Investment Research Team der Bank für Vermögen hat in den vergangenen Wochen einige interessante Projekte angestoßen und umgesetzt. So bieten wir Ihnen beispielsweise ab sofort einen kostenlosen Depotcheck an erstellen gerne für Sie einen Anlagevorschlag, den Sie Ihrem Kunden präsentieren können.

Was ist das Besondere dabei? Erstens gehen wir hier systematisch vor und bewerten das Depot nach objektiven Kriterien. Das sind beispielsweise:

  • Zielerreichung im Einklang mit den Vorstellungen Ihres Kunden
  • Effizienz
  • Risikostreuung
  • Optimierung der Risiko-/Ertrags-Struktur
  • Einfluss der aktuellen Marktsituation

Das Ergebnis ist: Sie erhalten einen von uns individuell für Sie ausgearbeiteten Vorschlag, den Sie direkt an Ihren Kunden weitergeben können! Und bei einer Neuanlage? Kein Problem! Auch hier stehen wir Ihnen mit unserem Service zur Verfügung.

Wir stellten Ihnen unseren neuen Depotcheck in unserem Webinar vor. Schauen Sie hier gerne nochmals in unsere Aufzeichnung rein

Zur Aufzeichnung

Zu den Unterlagen

Über den Autor

Sasa Perovic

Sasa Perovic ist Ansprechpartner für das Investment Research sowie für unsere Produktpartner.
Er steht Vermittlern bei Fragen zu Kapitalmärkten, Investmentfonds, Portfoliostrukturierungen uvm. zur Verfügung und ist für einen Großteil der Publikationen im Research Bereich zuständig. Hier kommt ihm seine mehrjährige Erfahrung zu Gute, die er auch seit einigen Jahren für die Erstellung eigener Publikationen in diesem Sektor nutzen konnte.

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