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Der BfV DepotCheck überprüft Ihr Kundendepot in puncto Risiko und Ertrag. Aber auch bei Neuanlagen – beispielsweise bei potenziellen Neukunden – können Sie mit unserem Service punkten, und zwar mit einem endanlegertauglichen Dokument. Demnächst ist der BfV DepotCheck auch online für Sie verfügbar!
Depots schlummern oftmals jahrelang vor sich hin. Dabei haben sich die Märkte zwischenzeitlich verändert: Risiken haben sich verschoben und neue interessante Anlagethemen haben die Investitionsbühne betreten. Doch was tun? Mit welchen Tools optimieren?
Mit dem BfV DepotCheck unterstützt Sie die Bank für Vermögen dabei, die Kapitalanlage jedes Kunden mit einem individuell auf ihn zugeschnittenen Anlagevorschlag zu optimieren. Schnell, effizient und nach wissenschaftlichen Ansätzen! Und unabhängig davon, ob es sich um eine Erstanlage oder ein bereits bestehendes Depot (mit bis zu 50 Einzelfonds!) handelt.
Unser Service für Sie:
- Objektive Analyse durch unsere erfahrenen Research-Analysten und Portfoliomanager
- Berücksichtigung der Vorgaben Ihres Kunden
- Erarbeitung eines optimierten Vorschlags nach neuesten wissenschaftlichen Methoden
- Erstellung eines endanlegertauglichen und von unserer Compliance genehmigten Dokuments
- bereits ab einem Anlagevolumen von 50.000,– Euro
Risiko und Ertrag stehen im Mittelpunkt
Bei der Überprüfung eines bestehenden Depots fokussieren wir uns insbesondere auf die Risiken und die erzielte Performance. Stehen sie im Einklang? Wo sehen wir Risiken? Wie steht es um die Diversifikation? Wie ist die durchschnittliche Korrelation? Das sind nur einige Beispiele, welche Parameter wir zugrunde legen. Wichtig ist uns dabei, die Ergebnisse bzw. Erkenntnisse übersichtlich darzustellen, indem wir bei einem bestehenden Depot die wichtigsten Aussagen resümieren.
Optimierung und Neuanlage auch mit Ihrer Private-Investing-Strategie!
Gemäß Ihren Angaben und den Rahmenbedingungen Ihres Kunden führen wir eine Optimierung durch und erstellen im nächsten Schritt einen Anlagevorschlag für Sie. Je nach Ihrem Wunsch setzen wir dabei auch Ihre eigene Private-Investing-Strategie ein.
Besonders interessant: Einen solchen Anlagevorschlag erstellen wir auch bei Neuanlagen. Das hilft Ihnen insbesondere bei der Neukundenakquise, da wir alle von uns erarbeiteten Vorschläge in einem endanlegertauglichen Format ausgeben.
Hier sehen Sie beispielhaften einen Ausschnitt aus einem Anlagevorschlag:
Das Ergebnis ist immer ein fein abgestimmtes Portfolio, bei dem wir entweder Ihre eigene Private-Investing-Strategie oder von unserem Research-Team selektierte Fonds einsetzen!
Zusammenfassung im endanlegergerechten Format
Die Essenz unseres DepotChecks erhalten Sie von uns im endanlegergerechten Format. Das bedeutet konkret, dass wir die wichtigsten Ergebnisse auf mehreren Seiten zusammenführen. Handelt es sich um die Optimierung eines bestehenden Depots, sind auf den ersten Seiten die Ergebnisse der Depotüberprüfung verdichtet dargestellt. Im Anschluss folgt der optimierte Vorschlag.
Bei einem Vorschlag für eine Neuanlage entfällt naturgemäß der erste Teil. Sie erhalten in diesem Fall unseren ausgearbeiteten Vorschlag für die neu anzulegende Summe.
In beiden Fällen sind die Ergebnisse übersichtlich und verständlich dargestellt und Sie können den Vorschlag mit zu Ihrem Kunden nehmen.
Auf Wunsch können wir auch eine Private-Investing-Strategie für Ihren Kunden vorschlagen – vorausgesetzt, sie ist investierbar und passt zu dessen Anforderungsprofil.
Was Sie dafür tun müssen?
Nicht viel. Füllen Sie einfach den dafür vorgesehenen Kundenbogen aus, den Sie in der Infothek und bei uns im Investment-Research erhalten. Oder Sie wählen den Weg über die demnächst freigeschaltete Online-Version.
Ihr Ansprechpartner Sasa Perovic freut sich, Ihnen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen!