Mit dem neuen BfV DepotCheck bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Ihre bestehenden Kundendepots überprüfen zu lassen. Die Experten des Research-Teams führen eine Optimierung in puncto Risiko und Ertrag durch. Und auch bei Erstanlagen – beispielsweise bei potenziellen Neukunden – erhalten Sie von uns einen individuell ausgearbeiteten Anlagevorschlag.

Wer kennt das nicht? Die Märkte haben sich bewegt, Risiken haben sich verändert und das Depot eines Kunden ist seit Jahren gleichgeblieben. Was tun? Wie und mit welchen Tools soll das Depot en jour gebracht werden?

Kein leichtes Unterfangen. Und genau hier setzt die Bank für Vermögen mit ihrem neuen Service an: dem BfV DepotCheck, zu dem Sie als Berater der BCA/Carat/BfV exklusiven Zugang haben. Egal ob es sich um eine Erstanlage oder ein bereits bestehendes Depot (mit bis zu 50 Einzeltiteln) handelt: Wir helfen Ihnen, die Kapitalanlage jedes Kunden mit einem individuell auf ihn zugeschnittenen Anlagevorschlag zu optimieren. Schnell, effizient und nach wissenschaftlichen Ansätzen!

Ihre Vorteile:

  1. Objektive Analyse durch unsere erfahrenen Researchanalysten und Portfoliomanager
  2. Berücksichtigung der Vorgaben Ihres Kunden
  3. Erarbeitung eines optimierten Vorschlags nach neuesten wissenschaftlichen Methoden
  4. Erstellung eines Endanleger tauglichen und von unserer Compliance genehmigten Dokuments
  5. Bereits ab einem Anlagevolumen von 50.000,- EUR

Risiko und Ertrag stehen im Mittelpunkt

Bei der Überprüfung eines bestehenden Depots fokussieren wir uns insbesondere auf die Risiken und die erzielte Performance. Stehen sie im Einklang? Wo sehen wir Risiken? Wie ist die Diversifikation? Wie ist die durchschnittliche Korrelation? Das sind nur einige Beispiele, welche Parameter wir zugrunde legen.

Im zweiten Schritt erstellen unsere Analysten und Portfoliomanager einen individuellen Anlagevorschlag. Wenn Sie mögen, auch mit Ihrer eigenen Private Investing-Strategie!

Bei diesem optimierten Vorschlag führen wir eine Allokation durch, die in der aktuellen Markterwartung unter Berücksichtigung Ihrer Kundenvorgaben die besten Ergebnisse erwarten lässt. Dabei zeigen wir Ihnen die Risiken auf und führen auch eine Hochrechnung der zu erwartenden Rendite durch.

Im Ergebnis erhalten Sie eine konkrete Handlungsempfehlung: ein fein abgestimmtes Portfolio bei welchem wir eigens selektierte Fonds einsetzen.
Übrigens: Wir optimieren nicht nur interne Depots. Auch die optimale Erstanlage von Depots Ihrer potenziellen Neukunden ist Teil unseres Leistungsspektrums!

„Der neue BfV-DepotCheck zeichnet sich durch Professionalität und Übersichtlichkeit aus. Er liefert mir genau das, was ich bei der Überprüfung bestehender Depots benötige. Und auch bei Neuanlagen setze ich den DepotCheck ein. So konnte ich bereits Dank der endanlegertauglichen Analyseformate mehrere Neukunden gewinnen!“
Doris Biersack, Mando Finanz GmbH, Regensburg
(gekürt zum herausragenden Vermögensverwalter 2019 durch Focus Money

Endanleger taugliches Dokument

Die Ergebnisse fassen wir in einem mehrseitigen Dokument zusammen, welches Sie Ihrem Kunden gerne aushändigen können!
Gerade dank des für Endanleger tauglichen Dokuments (Analyse des bestehenden Portfolios, Optimierungsvorschlag, Risikoanalyse, Performance-Hochrechnung, …) steigern Sie den Nutzen des DepotChecks für Ihren Kunden und erhöhen so die Abschlusswahrscheinlichkeit!

Was Sie dafür tun müssen? Füllen Sie lediglich den Kundenbogen aus.

Unsere Ansprechpartner Sasa Perovic und Thilo Camann freuen sich, Ihnen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen!

Übrigens: Wenn Sie mehr über den BfV DepotCheck erfahren wollen, lernen Sie seine Funktionsweise in unserem Webinar en Detail kennen

Über den Autor

SASA PEROVIC

Herr Perovic ist Ansprechpartner für das Investment Research sowie für unsere Vermittler und Produktpartner. Seine langjährige Erfahrung als Fondsanalyst bringt er in das hauseigene Research und die BfV Vermögensverwaltungsstrategien ein. Darüber hinaus steht Herr Perovic unseren Vertriebspartnern bei Fragen und Depotchecks zur Verfügung. Zusammen mit Marc Haegert und Rolf Krahe ist er auch verantwortlich für die TopFonds Liste und den „Fonds im Fokus“.

Telefon: +49 (0 61 71) 91 50-520
E-Mail: investment-research@bfv-ag.de

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