Die Online-Vermögensübersicht für Ihre Vermögensverwaltungskunden

Kunden unserer Fondsvermögensverwaltung PRIVATE INVESTING erhalten in unserer neuen Online-Vermögensübersicht alles, was die Vermögensverwaltung betrifft. Die BfV Bank für Vermögen AG ist als Wertpapierhandelsbank gesetzlich dazu verpflichtet, ihren Kunden sämtliche Berichte und Informationen wie Quartalsberichte, gegebenenfalls auftretende Verlustschwelleninformationen bis hin zu Allokationsveränderungen oder Depotbank-Berichten zu übermitteln. All das ist im Postfach der Online-Vermögensübersicht zu finden.

Darum werden Ihre Kunden von der Online-Vermögensübersicht überzeugt sein:

  • einfache und schnelle Übersicht über alle Depots, Beteiligungen, fondsgebundenen Lebens- und Rentenversicherungen, Tages- und Festgelder sowie Immobilien
  • PRIVATE INVESTING Jahresbericht, Verlustschwelleninformation, Benchmark-Vergleich und Vermögensaufteilung ohne Wartezeit als PDF im elektronischen Postfach

Darum werden Sie überzeugt sein:

  • Erfüllen Sie alle rechtlichen und regulatorischen Anforderungen per Mausklick
  • Visualisieren Sie Ihren Beratungserfolg
  • Erstellen Sie spezifische Berichte für einzelne Kunden oder Kundengruppen
  • Integrieren Sie den Login zur Vermögensübersicht in Ihre Website

Alle Kunden der Vermögensverwaltung erhalten die Daten für den erstmaligen Zugang postalisch direkt von uns. Wurde bisher die DIVA-App genutzt, ist für die Freischaltung der Online-Vermögensübersicht keine erneute Registrierung notwendig – diese erfolgt unmittelbar.

Sprechen Sie Ihre Kunden gerne darauf an, ob sie die neuen Möglichkeiten bereits nutzen.

Sie wünschen nähere Informationen oder haben Fragen zur neuen Online-Vermögensübersicht? Gerne helfen wir Ihnen weiter.

Schreiben Sie an private-investing@bfv-ag.de oder rufen Sie uns an unter 0 61 71 / 91 50 – 530.

 

Über den Autor

Heiko Scherer

Heiko Scherer ist Ansprechpartner für Fragestellungen zu Themen der Vermögensverwaltung. Er betreut institutionelle und Partner-Anlageberater und unterstützt bei allen Themen rund um Außenauftritt und Vertrieb der Vermögensverwaltung.

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