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So schaffen Sie Transparenz in Ihrer Anlage
Sie möchten Ihre Vermögensverwaltungskunden informieren bzw. direkt ansprechen? Wir stellen für Sie und Ihre Kunden die Informationen über unsere Vermögensverwaltungsstrategien bereit.
Alle Kunden unserer Vermögensverwaltung erhielten den Jahresbericht zu ihrer vermögensverwaltenden Strategie bzw. zu ihren Strategien auch zugesendet.
Dies geschah entweder auf dem Postweg oder, sofern Ihr Kunde sich für die Online-Vermögensübersicht freigeschaltet hat, wurde der entsprechende Bericht bzw. wurden die entsprechenden Berichte in das Postfach des Kunden gestellt.
In unserer Online-Vermögensübersicht erhalten Ihre Kunden alles rund um ihre Vermögensverwaltung. Die BfV Bank für Vermögen AG ist als Wertpapierhandelsbank gesetzlich dazu verpflichtet, ihren Kunden sämtliche Berichte und Informationen wie Quartalsberichte, gegebenenfalls auftretende Verlustschwelleninformationen, Allokationsveränderungen oder Depotbank-Berichte zu übermitteln. All das finden Sie und Ihre Kunden im Postfach der Online-Vermögensübersicht.
Bei Einstellung von Nachrichten in das Postfach erhalten die Kunden auch immer eine Benachrichtigung per E-Mail, dass Neuigkeiten in dessen Postfach eingestellt wurden.
Sind Kunden deren Login-Daten nicht mehr geläufig, so können Sie ihnen diese nochmals zukommen lassen. In der DIVA finden Sie unter dem jeweiligen Kunden auch den Punkt „Zugangsdaten erneut versenden“. Dann geht dem Kunden eine E-Mail mit dessen Zugangsdaten zu.
Erhielt der Kunden die Einladung auf dem Postweg, so sehen Sie unter „Kunden-Login“ das Datum, an dem er seinerzeit das Schreiben erhielt. In der Dokumentenablage des Kunden finden Sie dann dieses Schreiben und können es Ihrem Kunden nochmals zusenden.
Sollten Sie Fragen hierzu haben, so stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne telefonisch unter 06171-9150-530 oder per E-Mail an private-investing@bfv-ag.de zur Verfügung.
Über den Autor
Heiko Scherer
Heiko Scherer ist Ansprechpartner für Fragestellungen zu Themen der Vermögensverwaltung. Er betreut institutionelle und Partner-Anlageberater und unterstützt bei allen Themen rund um Außenauftritt und Vertrieb der Vermögensverwaltung. Herr Scherer verfügt über fundierte Berufserfahrung in diesem Bereich und ist seit über 15 Jahren in der BCA Gruppe mit unterschiedlichen Funktionen betraut.
Bei Rückfragen können Sie sich jederzeit gerne an mich wenden
E-Mail: heiko.scherer@bfv-ag.de
Tel.: +49(6171)9150-532