So schaffen Sie Transparenz in Ihrer Anlage

Sie möchten Ihre Vermögensverwaltungskunden direkt ansprechen und über die Entwicklung der Vermögensverwaltungsstrategie informieren? Gerne stellen wir Ihnen und Ihren Kunden die notwendigen Informationen bereit.

Zur Detailinformation

Alle Kunden unserer Vermögensverwaltung erhielten den Quartalsbericht zu ihrer/ihren vermögensverwaltenden Strategie(n) ebenfalls zur Verfügung gestellt – entweder auf dem Postweg oder, sofern Ihre Kunden für die Online-Vermögensübersicht freigeschaltet sind, durch Einstellen des entsprechenden Berichts in deren Postfach.

In unserer Online-Vermögensübersicht finden Ihre Kunden alles rund um ihre Vermögensverwaltung. Die BfV Bank für Vermögen AG ist als Wertpapierhandelsbank gesetzlich dazu verpflichtet, ihren Kunden sämtliche Berichte und Informationen wie Quartalsberichte, gegebenenfalls auftretende Verlustschwelleninformationen, Allokationsveränderungen oder Depotbankberichte zu übermitteln. All das finden Sie und Ihre Kunden im Postfach der Online-Vermögensübersicht.

Beim Einstellen von Nachrichten in das Postfach erhalten die Kunden stets eine Benachrichtigung per E-Mail über eingegangene Neuigkeiten.

Falls Kunden ihre Login-Daten vergessen haben, können Sie ihnen diese nochmals zukommen lassen. In der DIVA finden Sie unter dem jeweiligen Kunden u. a. den Punkt „Zugangsdaten erneut versenden“. Der Kunde erhält daraufhin eine E-Mail mit seinen Zugangsdaten.

Erhielt der Kunde die Zugangsdaten auf dem Postweg, sehen Sie unter „Kunden-Login“ das Datum, an dem er seinerzeit das Schreiben erhielt. In der Dokumentenablage des Kunden finden Sie dieses Schreiben und können es Ihrem Kunden nochmals zusenden.

Sollten Sie Fragen hierzu haben, stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne telefonisch unter 06171 9150-530 oder per E-Mail an private-investing@bfv-ag.de zur Verfügung.

Über den Autor

HEIKO SCHERER

Heiko Scherer ist Ansprechpartner für Fragestellungen zu Themen der Vermögensverwaltung. Er betreut institutionelle und Partner-Anlageberater und unterstützt bei allen Themen rund um Außenauftritt und Vertrieb der Vermögensverwaltung. Herr Scherer verfügt über fundierte Berufserfahrung in diesem Bereich und ist seit über 10 Jahren in der BCA Gruppe mit unterschiedlichen Funktionen betraut.

Telefon: +49 (0 61 71) 91 50-530
E-Mail: private-investing@bfv-ag.de

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