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Ihre Kunden erhalten in unserer neuen Online-Vermögensübersicht alles, was die Vermögensverwaltung betrifft. Die BfV Bank für Vermögen AG ist als Wertpapierhandelsbank gesetzlich dazu verpflichtet, Ihren Kunden sämtliche Berichte und Informationen wie Quartalsberichte, gegebenenfalls auftretende Verlustschwelleninformationen bis hin zu Allokationsveränderungen oder Depotbank-Berichten zu übermitteln. All das finden Sie und Ihre Kunden zukünftig im Postfach der Online-Vermögensübersicht.
Keine Sorge: Wir kümmern uns um alles!
Ihre Kunden in der Vermögensverwaltung erhalten die Start-Zugangsdaten postalisch direkt
von uns zum Ende dieser Woche. Wurde bisher die DIVA App genutzt, ist für die Freischaltung der Online-Vermögensübersicht keine erneute Registrierung notwendig – diese erfolgt unmittelbar.
Wichtiger Hinweis: Vor der Freischaltung ist es erforderlich, dass Ihre Beraterdaten in DIVA
gepflegt sind.
In Ihrer DIVA klicken Sie hierzu einfach auf „Agentur“ und ergänzen Sie bitte Ihre Telefonnummer und E-Mail-Adresse.
Die Online-Vermögensübersicht mit Ihrem Logo
Sollten Sie Ihr Unternehmenslogo noch nicht hinterlegt haben, so können Sie dies ganz einfach in Ihrer DIVA, hier im Bereich Agenturinformationen, nachholen. Ihr Logo finden Sie dann z. B. auf
Ihren Kunden-Reports.
In unserem Leitfaden haben wir die einzelnen Schritte für die Hinterlegung Ihren Unternehmenslogos, aber auch nochmals für die Hinterlegung Ihrer Beraterdaten, für Sie zusammengefasst:
Regionalsammler wissen, dass der heimische Raum unglaubliches Potential für „Wirtschaft zum Anfassen“ bietet. Man entdeckt Unternehmen, die so alt sind, dass sich fast niemand daran erinnern dürfte. Ist ein Wertpapier Bestandteil einer solchen Sammlung dürfte es ebenfalls nur in Ausnahmefällen am Markt angeboten werden.
Sie wünschen nähere Informationen oder haben Fragen zur neuen Online-Vermögensübersicht? Gerne helfen wir Ihnen weiter.
Schreiben Sie an private-investing@bfv-ag.de oder rufen Sie uns an unter 0 61 71 – 9150 – 530.
Über den Autor
Heiko Scherer
Heiko Scherer ist Ansprechpartner für Fragestellungen zu Themen der Vermögensverwaltung. Er betreut institutionelle und Partner-Anlageberater und unterstützt bei allen Themen rund um Außenauftritt und Vertrieb der Vermögensverwaltung. Herr Scherer verfügt über fundierte Berufserfahrung in diesem Bereich und ist seit über 15 Jahren in der BCA Gruppe mit unterschiedlichen Funktionen betraut.
Bei Rückfragen können Sie sich jederzeit gerne an mich wenden
E-Mail: heiko.scherer@bfv-ag.de
Tel.: +49(6171)9150-532