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Zielmarktportfolios: Updates in allen 5 Portfolios
Zum Jahresanfang haben wir haben turnusgemäß unsere Fonds auf der TopFonds Liste auf den Prüfstand gestellt. Mit den Änderungen auf der Liste und den geänderten Aussichten aufgrund der Coronakrise haben wir auch die Zielmarktportfolios angepasst.
Mit den 5 Zielmarktportfolios (Ertrag, Nachhaltigkeit, Qualität, Stabilität und Zukunft) decken Sie unterschiedliche Risikogruppen und Kundenziele ab. In den Portfolios haben wir zwischen 10-16 Fonds zusammengestellt, die Sie als Vermittler über die DIVA in der Investmentberatung direkt für nutzen können oder auch als Vorschlag nehmen und daraus eigene Portfolios entwickeln.
Die Portfolios finden Sie sowohl in der Investmentberatung als auch in unserem Fondsresearch-Tool CAPinside.
Investmentberatung:
Fondsresearch CAPinside:
Neben reinen Fondsdepots, haben Sie auch die Möglichkeit die Zielmarktportfolios in der myLife Police umzusetzen, die sich ganz besonders für sehr langfristig orientierte Anleger und für Gestaltungen im Rahmen der Themen Erben & Schenken eignet und große steuerliche Vorteile bietet. Die Portfolios können Sie auch in der Police 1:1 umsetzen.
Vergleichen Sie die Portfolios gern mit den von Ihnen erstellten!
Über den Autor
MARC HAEGERT
Marc Haegert fungiert als Ansprechpartner für das Investment Research sowie für unsere Produktpartner. Er verantwortet im Rahmen der Vermögensverwaltung das Fondsresearch und die Strategien der Vermögensverwaltung und steht Advisorn und Vermittlern bei Fragen zu PRIVATE INVESTING Strategien zur Verfügung. Der Diplom-Kaufmann sammelte jahrelange Erfahrung als Endkundenberater mit eigenen Musterportfolios und Empfehlungslisten mit breitem Zugang zu Produktanbietern.
Telefon: 06171 – 9150 520
E-Mail: investment-research@bfv-ag.de