DIVA: Updates und Verbesserungen für Ihre Beratung

Sehr geehrte Geschäftspartnerinnen,
sehr geehrte Geschäftspartner,

ab sofort steht Ihnen eine neue Version der Investmentberatung zur Verfügung. Im Folgenden informieren wir über die Updates und Verbesserungen bestehender Features.

Das aktuelle Release beinhaltet im Wesentlichen folgende Punkte:

• Im Depotreporting wird neben der ISIN nun auch überall die WKN des jeweiligen
  Wertpapiers mit angezeigt
• Die Tauschfunktion wurde grundlegend überarbeitet, u. a. kann jetzt auch nach
  Anteilen umfassend getauscht werden
• In der Beratung können ab sofort Angaben zum Gespräch und der Gesprächsinitiative
  gemacht werden
• Die Auswahl der Beratungsprotokoll-Übermittlung wird künftig auch im PDF mit ausgewiesen
• Transaktionen sind innerhalb eines Transaktionsmonitors jetzt auch in der DIVA, in
  einem separaten Menüpunkt, ersichtlich
• Ein umfassendes Update des Formular-Centers wurde vorgenommen

Darüber hinaus arbeiten wir im Hintergrund weiter an Verbesserung der Factsheets, außerdem an einer Abschlussmaske, die eine Beratungszusammenfassung beinhaltet – eine erste Vorversion ist nun enthalten, Näheres erfahren Sie hier – und an Minderjährigendepots.

Marc Sattler und Andreas Och präsentieren Neuerungen aus der Investmentberatung und schulen zu wichtigen Basisfunktionen des Systems und beantworten gerne alle Fragen.

In dieser Ausgabe zeigen wir u.a. den neuen Transaktionsmonitor in DIVA und stellen den neuen Tauschprozess vor. Zudem werden auch weitere Systemneuerungen vorgestellt.

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Herzliche Grüße

Ihre BCA