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Auch diese Woche stellen wir Ihnen Fonds von unserer Empfehlungsliste im Rahmen des „Fonds im Fokus“ vor. Diesmal:
- KanAm LEADING CITIES INVEST,
- Nomura Real Return Fonds R EUR,
- JPMorgan Investment Funds – Global Dividend Fund
- Bakersteel Global Funds – Precious Metals Fund
KanAm LEADING CITIES INVEST (ISIN: DE0006791825)
Der LEADING CITIES INVEST investiert derzeit in hochwertige Immobilien mit Schwerpunkt Europa. Die Basis des Fonds bilden Core-Objekte in ausgesuchten Lagen mit hoher Qualität, langen Mietvertragslaufzeiten und somit stabilen Erträgen. Mit inzwischen 32 Immobilien im Bestand ist der Fonds an 24 Standorten in neun Ländern – in Deutschland, Belgien, Frankreich, Großbritannien, der Schweiz, Polen, Spanien, Irland und Finnland – investiert.
Nomura Real Return Fonds R EUR (ISIN: DE0008484361)
Der Fonds verfolgt das Ziel, eine real positive Rendite zu erzielen, die oberhalb der Inflationsrate liegt. Dazu investiert das Fondsmanagement in liquide, inflationsindexierte Staatsanleihen der OECD-Staaten mit guter Bonität über das gesamte Laufzeitspektrum.
Durch aktives Durationsmanagement werden die Schwankungsrisiken der Anleihenmärkte reduziert. Gleichzeitig wird dadurch die Chance auf Ertrag durch Änderungen der kurz und langfristigen Inflationserwartungen gewahrt. Zur Steuerung des Inflationsrisikos können nominale Anleihen und Anleihe Futures beigemischt werden. Die Fremdwährungspositionen sind weitestgehend abgesichert.
JPMorgan Investment Funds – Global Dividend Fund (ISIN: LU0329202252)
Der Fonds überzeugt in zweierlei Hinsicht. Erstens lieferte er in der Historie in der Regel eine Dividendenrendite, die über dem Marktdurchschnitt lag. Und zweitens bietet er Ihnen insbesondere im aktuellen Marktumfeld einen gewissen Inflationsschutz. In aktuellen Zeiten ist die Investition in solide, gestandene und finanziell erfolgreiche Unternehmen, die jährlich
hohe Erträge ausschütten für Langfristinvestoren ein sinnvoller und stabilisierender Baustein für ein Portfolio.
Bakersteel Global Funds – Precious Metals Fund (ISIN: LU0357130854)
Das achtköpfige Team von Bakersteel investiert im in Edelmetallminenunternehmen, hauptsächlich in Goldproduzenten. Fondsmanager Burridge investiert sehr fokussiert nach Value-Prinzip in rund 30 Aktien – all caps. Also alle Marktkapitulisierungen. Die zehn größten Positionen betragen rund 50 %. Das Fondsmanagement bevorzugt Unternehmen mit gutem Geschäftsverlauf und –aussichten, die auch Dividenden ausschütten. Der Fonds ist immer voll
investiert. Es wird keine größere Cashquote gehalten. Trotz der sehr hohen Volatilität kann die Schwankungsbreite des Gesamtportfolios dadurch reduziert werden.
Haben Sie Fragen zu den Fonds? Gerne stehen Ihnen unser Research Team zur Verfügung!
Telefon: 06171 – 9150 520
E-Mail: investment-research@bfv-ag.de