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Vermögensverwaltung nach Ihren Vorstellungen – mit der eigenen Strategie im Private Investing
Sie haben eigene Vorstellungen, was die richtige Strategie für Ihre Kunden anbelangt? Wir helfen Ihnen, Sie umzusetzen.
Mit der Bank für Vermögen als Vermögensverwalter bringen sie Ihre eigene Strategie zum Kunden.
Private Investing –
Ihre Strategien für ihre Kunden
Die Eckpunkte zur eigenen Strategie
- Initiale Portfolioanalyse – auf Wunsch prüfen wir mit Ihnen gemeinsam die Passung zwischen Ihrer Strategie und Ihren Zielkunden
- Strategieoptimierung und fortlaufendes Risikomanagement – optional liefern wir Optimierungsvorschläge und setzen ein individuelles Risikomanagement für Ihre Strategie auf.
- Online-Vermarktung für Ihr Unternehmen und Ihre Strategie – in Ihrem eigenen Branding
- Individuelle, tagesaktuelle Factsheets – auch interaktiv für Ihre Website
- Online-Depoteröffnung für Ihre Kunden
Investment Excellence – mit der eigenen Anlagestrategie zum Kunden
Sie haben Kunden mit höheren Anlagebeträgen, die Sie mit einer eigenen Vermögensverwaltungsstrategie betreuen möchten?
Kein Problem, mit der Bank für Vermögen werden Sie in wenigen Schritten zum Manager der eigenen Fondsvermögensverwaltung.
Wenn Sie mit der Bank für Vermögen eine Strategie auflegen, fungieren Sie als Advisor, die Bank als Vermögensverwalter.
Und so funktioniert’s:
Im ersten Schritt analysieren wir den Ist-Zustand Ihres Portfolios und überprüfen es auf Zukunftsfähigkeit. Im Rahmen der Depotanalyse erarbeiten wir daraufhin mit Ihnen gemeinsam Optimierungsvorschläge und setzen ein Risikomanagement auf.
Anschließend veranlassen wir die Umsetzung bei der Depotbank und die Integration in die Beratungssoftware.
Als Vermögensverwalter liefern wir Ihnen regelmäßig fundierte Analysen und übernehmen die laufende Überwachung Ihrer Strategie.
Über das Allokations-Tool können Sie uns per E-Mail direkt Ihre Allokationsvorschläge zukommen lassen. Wir veranlassen deren Umsetzung im Musterportfolio, in allen Kundenportfolios und versenden Trade-Benachrichtigungen an Kunden und Berater.
So können Sie als Kundenberater mit der eigenen Strategie überzeugen und sich ganz auf Beratung und Vertrieb fokussieren. Darüber hinaus haben natürlich auch andere Kundenberater die Möglichkeit, Ihre Strategie weiterzuempfehlen und so das verwaltete Vermögen Ihres Fonds wachsen zu lassen.