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Bei den diesjährigen PI Stars wurden Frank Rauch & Kollegen Finanz- & Versicherungsmakler GmbH für ihren erfolgreichen Vertrieb mit dem dritten Platz ausgezeichnet. Ihr Erfolgsgeheimnis: Ihre Private Investing Strategien haben vermögensverwaltenden Charakter. Und die Ergebnisse können sich mehr als sehen lassen.
Mit ihren Private Investing Strategien sind Frank Rauch & Kollegen der Finanz- & Versicherungsmakler GmbH äußerst erfolgreich. Das zeigt sich auch in puncto Neugeschäft. Das Unternehmen wurde hier bei den diesjährigen Awards ausgezeichnet.
Frank Rauch & Kollegen setzen bei ihren Private Investing Strategien sehr stark auf den vermögensverwaltenden Charakter. Dieser Ansatz gibt ihnen Recht. Mit allen Strategien ist das Unternehmen äußerst erfolgreich.
Nehmen wir als Beispiel die Private Investing Strategie „Chance 100“. Seit Auflage Anfang 2017 wurde eine Rendite in Höhe von 50,69% erzielt. Damit wurde die relevante Benchmark (Morningstarkategorie „Mischfonds EUR offensiv) mehr als deutlich geschlagen.
Abbildung: Werteentwicklung „Chance 100“, Quelle: Bank für Vermögen, FactSheet der Strategie
Wie funktioniert diese Strategie?
Die Vermögensverwaltungsstrategie Chance 100 verfolgt einen globalen Investmentansatz. Dabei soll hauptsächlich in Aktien ETFs investiert werden: Breit gestreut in bis zu 16.000 Einzelwerte, in 90 Ländern und erlaubt es Ihnen komfortabel global diversifiziert anzulegen. Die Anlage erfolgt ausschließlich mit kostengünstigen ETFs, so soll der Anleger an der Wertentwicklung der globalen Kapitalmärkte partizipieren. Die Strategie verfolgt, durch ein laufendes Rebalancing, einen antizyklischen Ansatz. Dadurch sollen emotionsbedingte Anlagefehler vermieden werden und außerdem die Transaktionskosten geringgehalten werden. Das Management der Strategie – die Frank Rauch & Kollegen der Finanz- und Versicherungsmakler GmbH – behält sich allerdings vor, das Portfoliorisiko in volatilen Marktphasen zu reduzieren, um nach Möglichkeit größere Verluste und längere Verlustphasen für den Anleger abzumildern.
Die aktuelle Allokation sieht wie folgt aus:
Quelle: Bank für Vermögen, FactSheet der Strategie
Das Fact Sheet zur Strategie finden Sie HIER.
Frank Rauch und Kollegen Finanz- & Versicherungsmakler GmbH haben übrigens noch zwei weitere Strategien:
VV Balance (Risikoklasse 4)
Das Fact Sheet finden Sie HIER.
VV Chance (Risikoklasse 5)
Das Fact Sheet finden Sie HIER:
Haben Sie Fragen dazu? Oder haben Sie grundsätzlich Fragen zum Thema Private Investing? Gerne stehen wir Ihnen zur Verfügung!